無人地上車両市場の予測と新興防衛技術、2024～2032年

Fortune Business Insights™によると、世界の 無人地上車両（UGV）市場 規模は 2023年に30億7,000万米ドルと評価され、2024年の32億9,000万米ドルから2032年には63億5,000万米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.6%です。この堅調な成長は、防衛物流、爆発物処理（EOD）、監視活動におけるUGVの導入増加によるものです。

「無人地上車両市場の規模、シェア、予測 2024～2032」と題されたこの調査レポートは、高まる地政学的緊張、ロボット工学の急速な進歩、自律システムへの注目の高まりが、現代の戦場戦略をどのように変えつつあるかを強調しています。

競争環境

大手企業は、防衛契約、研究開発投資、共同プロジェクトといった戦略を採用し、市場での地位を強化しています。注目すべき業界プレーヤーには以下が含まれます。

• BAEシステムズ（英国）

• アセルサンAS（トルコ）

• ロッキード・マーティン社（米国）

• ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション（米国）

• ラインメタルAG（ドイツ）

• Teledyne FLIR LLC.（米国）

• L3ハリステクノロジーズ社（米国）

• ノースロップ・グラマン・コーポレーション（米国）

• キネティック（英国）

• オシュコシュ・ディフェンスLLC（米国）

ソース：

https://www.fortunebusinessinsights.com/unmanned-ground-vehicles-market-102525

主要な市場推進要因

1. 軍事・防衛用途の増加

EOD（爆発物処理）任務、兵站支援、監視におけるUGVの利用増加が市場の成長を牽引しています。例えば、2022年12月、米空軍はL3ハリス・テクノロジーズと8,500万ドル相当の契約を締結し、T7爆発物処理ロボット100台を納入しました。

2. 自律システムの需要

UGVはAIや高度なセンサーとの統合が進み、自律航行や意思決定能力を備えています。これらの車両は、過酷な環境における情報収集、偵察、捜索救助活動に不可欠です。

3. 商業および農業用途

軍事用途以外にも、UGVは土壌サンプル採取、収穫、灌漑管理、精密散布など、農業分野における商業利用が進んでいます。遠隔地や困難な地形における効率性の高さから、UGVは非常に高い価値を有しています。

市場の制約

1. 予算上の制約

一部の国では防衛予算が削減され、研究開発費も制限されているため、UGV 技術の調達と革新が遅れる可能性があります。

2. 帯域幅と通信の問題

特に遠隔地では、通信の遅れや接続の問題などの運用上の課題により、無人システムのリアルタイム応答が妨げられ、重要なミッション中の信頼性が制限される可能性があります。

市場動向

人工知能（AI）の統合

大手防衛関連企業は、AIを統合し、雪、砂漠、都市環境といった複雑な地形を走行可能な、よりインテリジェントで応答性に優れたUGVの開発に取り組んでいます。新世代ロボットは最大160kgの積載量を持ち、時速10kmで走行可能です。

セグメントハイライト

• タイプ別：
  爆発物処理（EOD）用UGVは2023年に市場を支配し、2032年までその地位を維持すると予想されています。国境を越えた脅威、市街戦、非対称戦闘の頻度が高まるにつれ、防衛軍は即席爆発装置（IED）や不発弾を安全に無力化できるロボットシステムに大きく依存するようになりました。高リスクな任務を遠隔で遂行できるUGVの能力は、敵対的な環境における兵士の安全と作戦効率を向上させるため、軍事工学部隊や爆弾処理部隊にとって不可欠な資産となっています。

• モビリティ別：
  2023年には、堅牢な調達プログラムと実績のある起伏の多い地形への適応力に牽引され、装軌式無人地上車両が最大の市場シェアを占めました。例えば、2022年12月には、エストニアのミルレム・ロボティクス社とドイツのクラウス・マッファイ・ヴェグマン社が共同で、NATO加盟国防パートナーシップに基づき、ウクライナ軍にTHeMIS搭載の装軌式無人地上車両14台を納入しました。装軌式プラットフォームは、安定性、高い積載量、そして戦場における優れた機動性から、特に物流、偵察、遠隔兵器配備といった任務において好まれています。

• サイズ別：
  小型UGV（通常10～200ポンド）は、最も大きく、かつ最も急速に成長しているカテゴリーとして登場しました。これらのシステムは、情報収集・監視・偵察（ISR）、戦場支援、さらには施設や境界の保守といった任務にますます統合されています。コンパクトなサイズはステルス運用を可能にし、限られた空間や市街地への展開を容易にします。多くの小型UGVは、LiDARベースのナビゲーションシステム、AIを活用した障害物回避システム、モジュール式ペイロード構成などを備えており、マルチドメイン作戦における役割を拡大しています。

• 運用モード別：
  自律型UGVは、2024年から2032年にかけて最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。人間の介入を最小限に抑えて運用できる能力は、高リスク環境、GPSが利用できない環境、電波妨害環境において優位性をもたらします。2022年5月、ラインメタルAGは、戦術試験および将来の戦場自動化に使用するため、ミッションマスター自律型UGV（A-UGV）7台を英国国防省に納入しました。これらのシステムは、防衛用途における複数車両連携のためのAI主導の意思決定、自律航行、群知能への移行を象徴しています。

• システム別：
  通信リンク、センサーアレイ、誘導モジュール、AI統合システムを含む「その他」カテゴリーは、戦場データ融合とネットワーク中心戦の急速な進歩により市場を牽引しました。注目すべき開発としては、ZeroEyes社が米国空軍から120万ドルの契約を獲得し、自律型軍事システム向けのAI搭載脅威検知プラットフォームを開発したことが挙げられます。マルチセンサー融合、リアルタイム脅威分析、暗号化通信の統合により、ミッションの成功率と生存率が向上します。

• 用途別：
  2023年のUGV市場は軍事部門が圧倒的なシェアを占め、予測期間を通じて圧倒的な存在感を維持すると予想されています。これらのシステムは、地雷除去、経路偵察、重量物輸送、遠隔操作兵器ステーションなどに広く導入されています。UGVは現代の戦闘において不可欠な存在であり、部隊の危険度を軽減し、戦術的柔軟性を高めます。また、人的アクセスが制限されている、あるいは生命が脅かされるような特殊作戦、国境警備、災害対応任務においても、UGVの導入が拡大しています。

地域別インサイト

北米

2023年には、北米が巨額の国防予算と戦略的なUGV調達に牽引され、世界市場をリードしました。例えば、2021年4月には、米陸軍がFLIR Systemsと3,160万ドル規模の有人搬送型ロボットシステム（Man Transportable Robot System Increment II）の契約を締結しました。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、地政学的緊張が高まる中、インド、中国、韓国などの国々がロボット防衛システムへの投資を増やしており、最も急速な成長が見込まれている。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、ドイツ、フランス、イギリスの防衛予算の増加に支えられ、着実な成長を遂げています。2021年8月、ロシア国防省はT-72主力戦車をベースにしたシュトゥルムUGVの試作車を発注しました。

その他の地域

中東・アフリカやラテンアメリカといった地域では緩やかな成長が見られます。トルコのKatmercilerのような企業は、地域のセキュリティ需要に応えるため、UGVポートフォリオを拡大しています。

主要産業の発展

2023年2月、欧州防衛機関は、NATO同盟国全体のマルチドメイン作戦を強化することを目指し、無人地上システムを従来の地上および空中軍事プラットフォームと統合する2,650万ドルのプロジェクトを開始しました。