世界の防衛IT支出市場分析と資金調達動向、2024～2032年

Fortune Business Insights™によると、世界の防衛IT支出市場は 2019年に812.8億米ドルと評価され、2020年の821.2億米ドルから2032年には1,459.7億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.00%で成長すると見込まれています。この着実な成長は、世界的な軍事費の増加、サイバー脅威の増大、そして防衛分野におけるAI、IoT、クラウドコンピューティングといった次世代技術の導入加速に起因しています。

壊れた画像

グローバル市場の主要プレーヤー

レイドス・ホールディングス社（米国）
アクセンチュア（アイルランド）
IBMコーポレーション（米国）
ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション（米国）
BAEシステムズPLC（英国）
DXCテクノロジー（米国）
デル社（米国）
ノースロップ・グラマン・コーポレーション（米国）
ユニシス・コーポレーション（米国）
アトスSE（フランス）
キャップジェミニSE（フランス）
富士通株式会社（日本）
オラクル・コーポレーション（米国）
SAP SE（ドイツ）
マイクロソフトコーポレーション（米国）
Amazon Inc.（米国）
AT&T知的財産（カナダ）
CACIインターナショナル社（米国）
アトキンス（英国）

ソース：

https://www.fortunebusinessinsights.com/defense-it-spending-market-105030

市場動向

成長の原動力

世界の国防費の急増
SIPRIによると、2019年の世界の軍事費は前年比3.6%増の1兆9,170億米ドルに達し、米国は前年比5.3%増の7,320億米ドルを支出しました。中国やインドなどの国防予算もそれぞれ5.1%、6.8%増加しました。この支出の急増は、軍事インフラの近代化に向けたIT投資の増加につながっています。
安全な通信・情報システムへの需要の高まり
C5ISR（指揮統制、通信、コンピュータ、戦闘システム、情報収集、監視、偵察）におけるデジタルシステムの導入は、あらゆる領域における戦闘即応体制の強化につながっています。世界中の防衛軍は、データセキュリティ、状況認識、そして戦場の効率性を向上させるためのITソリューションに投資しています。
軍事近代化と技術導入：
防衛ITインフラにおける人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティングの活用拡大は、成長の重要な原動力となっています。米国国防総省のJEDIクラウド・イニシアチブなどのプログラムは、拡張性、安全性、俊敏性を備えた防衛ITシステムへの高い需要を反映しています。

トレンドと動向

1. 軍事プラットフォームのデジタル化

各国政府は、効率性向上のため、従来の装備品をITベースでアップグレードする方向にシフトしています。拡張現実（AR）、AI搭載ドローン、リアルタイムデータ処理といった技術は、戦場における意思決定に不可欠なものになりつつあります。

2. サイバーレジリエンスに焦点を当てる

米国の CMMC などのサイバーセキュリティガイドラインやサイバー防御への資金増加は、世界的な調達戦略を形成する主要なトレンドとなっています。

拘束具

中小企業における標準化された認証の欠如

多くの小規模な防衛 IT プロバイダーは国際的な認証とコンプライアンスを欠いており、大規模な防衛機関との長期契約やパートナーシップを確保することが困難になっています。

主要な市場セグメンテーション

タイプ別

2019年、ハードウェアセグメントはデータセンターや安全な通信プラットフォームを含む防衛インフラへの多額の投資を主な要因として、主要なカテゴリーとして浮上しました。この成長に最も大きく貢献したのは、マイクロソフトに授与された100億米ドルのJEDIクラウド契約であり、これは防衛におけるハードウェア近代化への戦略的重点を強調するものでした。一方、ソフトウェアセグメントは最も速いペースで成長し、予測期間中に4.71%のCAGRを記録すると予測されています。この成長は、人工知能（AI）やモノのインターネット（IoT）などの先進技術の軍事作戦への統合の増加によって促進されます。エンタープライズリソースプランニング（ERP）システムや防衛固有の管理ソフトウェアの導入も、このセグメントの拡大に重要な役割を果たしています。さらに、防衛省がデジタル防衛能力と作戦即応性を強化するためにITコンサルティング、システム統合、マネージドサービスを優先していることから、サービスセグメントは世界的に勢いを増しています。

アプリケーション別

アプリケーション面では、ITインフラストラクチャが依然として最大のセグメントであり、これは防衛組織全体にわたる安全で拡張性に優れたミッションクリティカルなネットワークの構築に必要な多額の資本投資に牽引されています。これらのインフラストラクチャは、軍事通信およびデータ交換システムのバックボーンとして機能します。しかしながら、サイバーセキュリティセグメントは最も急速な成長を遂げています。サイバー脅威への懸念が高まる中、米国などの国々は防衛サイバーセキュリティ予算を大幅に増額しており、2021年だけで54億ドルを割り当てています。サイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）などのイニシアチブは、防衛ITエコシステムにおける堅牢なサイバーセキュリティフレームワークの重要性をさらに高めています。防衛クラウドコンピューティング、ロジスティクスおよび資産管理、リアルタイム分析などの他の新興アプリケーションも、採用が拡大しています。これらのテクノロジーは、効率的な運用と戦略的な意思決定を可能にするために、最新の防衛プラットフォームにますます統合されています。

地域別インサイト

北米（2019年：301.6億米ドル）

2019年には北米が37.11%と最大の市場シェアを占め、その牽引役は主に次世代デジタル防衛インフラへの投資を継続する米国でした。2020年1月、SAICは米陸軍と空軍のアプリケーションを統合クラウドプラットフォームに移行するための7億2,700万ドルの契約を獲得しました。

ヨーロッパ

Atos SE、BAE Systems、SAP SEといった大手防衛テクノロジー企業の存在が市場を活性化させています。ドイツと英国はIT主導の近代化イニシアチブに注力しています。例えば、2019年10月、英国国防省はCORTISONEヘルスケアIT変革プログラムに対し、Atos SEに3,130万米ドルの助成金を交付しました。

アジア太平洋

中国、インド、日本、オーストラリアにおける軍事予算の増加とサイバー防衛への取り組みに牽引され、予測期間中に最も高いCAGRを示すことが予想されます。インドは、高度なIT統合戦闘機と電子戦システムの調達において大きな進歩を遂げています。

中東・アフリカ

サウジアラビア、UAE、イスラエルなどの国々は、サイバーセキュリティ、スマート監視、自律システムに重点を置いて、デジタル防衛への投資を増やしています。

ラテンアメリカ

成長はブラジルとアルゼンチンの近代化プログラムによって支えられており、防衛通信およびIT物流システムへの政府支出が増加しています。

主要な業界動向

2021 年 7 月: Atos SE と IBM Corporation は 共同で、オランダ国防省向けのハイテクデジタルインフラストラクチャの構築を発表しました。
2021 年 6 月: Atos SE は フランスの SCORPION プログラムの一環として SICS 指揮統制システムを正常に納入し、フランス軍の近接戦闘能力を強化しました。

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