船舶市場の成長、動向、予測、規模、シェア、2024～2032年

Fortune Business Insights™によると、世界の船舶市場規模は2023年に1,523.8億米ドルと評価され、2024年の1,605.6億米ドルから2032年には2,479.6億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.6%で成長する見込みです。2023年にはアジア太平洋地域が市場を牽引し、世界シェアの52.46%を占めました。

市場概要

船舶は国際貿易と輸送に不可欠な存在であり、国際水域における貨物と旅客の移動の基盤となっています。このセクターは、海上貿易の増加、技術の進歩、そして国内造船業への政府の強力な支援に牽引され、成長を遂げています。COVID-19のパンデミックにより海運活動は一時的に低迷しましたが、グローバル化と産業化の進展により、長期的な需要は依然として堅調です。

造船業は資本集約度の高い産業であり、市場において重要な役割を果たしています。世界各国の政府は、自国の造船事業に投資し、造船業界の政治的・経済的安定を確保しています。

成長因子

1. 国際海上貿易の拡大
世界貿易量の約90%が海上輸送であるため、海上輸送はグローバルサプライチェーンの維持に重要な役割を果たしています。海上輸送は、大量の貨物を国境を越えて輸送する最も費用対効果が高く環境に優しい輸送手段であり、道路や航空輸送に比べて炭素排出量が大幅に少ないという利点があります。UNCTAD（国連貿易開発会議）によると、2019年には110億トン以上の貨物が輸送され、海上貿易の規模の大きさを浮き彫りにしています。景気低迷期においても、原油、鉱石、石炭、鉄鋼、農産物、そして自動車などの完成品への需要は、海上輸送の発展を促し続けています。こうした貿易量の増加は、タンカー、貨物船、ばら積み貨物船、特殊船への需要を直接的に増加させ、ひいては世界の造船業を活性化させています。アジア全域、特に中国、日本、韓国の造船所では、民間運航業者と政府支援による艦隊近代化の取り組みの両方に支えられ、新造船の受注が記録的な数に達しています。

2. 貿易関連協定の拡大
先進国と発展途上国間の貿易関連協定の増加は、海上船舶市場のもう一つの大きな牽引力となっています。自由貿易協定（FTA）と地域貿易圏は、関税の削減または撤廃、国境検査の合理化、コンプライアンス手続きの簡素化に役立ち、水上貿易の魅力と効率性を高めます。こうした変化により、サプライヤーと輸出業者はコンテナ貨物やバルク輸送ルートへの依存度を高め、より大型で先進的な技術を搭載した船舶の需要を刺激しています。さらに、パンデミック後の回復は、特にエネルギー、原材料、消費財における世界的な貿易の流れを加速させ、海上貨物の動きを牽引しています。その重要な例として、インドが2022年9月に多国間貿易交渉に参加したことが挙げられます。この交渉は、輸出市場の拡大と、天然資源や中間財などの重要な輸入品へのアクセス改善を目指しています。アジア太平洋地域、欧州、ラテンアメリカでも同様の取り組みが進められており、貨物運航会社は燃費向上、デジタル化されたオペレーション、そしてより厳しい環境規制への適合を目指して船隊のアップグレードを進めており、造船業にとって好ましい状況となっています。

抑制要因

1. 開発・保守コストの高騰
現代の船舶は、高度な推進システム、航行技術、通信モジュール、統合制御システムなどを搭載しているため、建造には多額の資本投資が必要です。これらのコンポーネントは、効率性を高め、世界の海事規制への準拠を促進する一方で、船舶開発の初期コストを大幅に増加させます。さらに、これらの船舶の保守は運航者の経済的負担を増大させます。古い船舶の場合、保守コストは総運航費の25%から30%を占めることがあります。一方、新しい船舶の場合は約10%です。コストの上昇は、予期せぬ修理、スペアパーツの入手困難、熟練技術者の必要性などに関連しています。これは、小規模な運航者が競争力を維持することを困難にします。適切な保守計画とライフサイクルコスト管理がなければ、費用は急速に増大し、収益性が制限され、新しい船舶への投資を阻むことになります。

2. 急速な技術変化
海洋技術の急速な進化は、船主にとって新たな大きな課題となっています。業界は、ハイブリッドエンジン、LNG燃料システム、デジタル監視プラットフォームといった推進力、航行システム、環境コンプライアンスシステムにおける革新の導入を常に迫られています。これらの技術革新は運航効率を向上させ、排出量を削減する一方で、システムの頻繁なオーバーホール、改修、そして乗組員のトレーニングの必要性も生じさせます。これは運航コストの増加と技術サイクルの短縮につながり、船主は予想以上に近代化に費用を費やすことを余儀なくされます。例えば、IMO 2023 GHG排出基準などの新しい規制では、船舶にエネルギー効率と炭素削減技術の統合が求められており、多額の投資が必要となります。このような急速な技術変化は、特に新興市場において、運航会社や造船所に財政的な負担をかけています。

情報源:

https://www.fortunebusinessinsights.com/marine-vessel-market-102699

市場動向

造船業におけるデジタルトランスフォーメーション

IoT、ロボット工学、3D プリント、スマート船舶ソリューション、ハイブリッド推進システムの採用により、船舶の設計と建造が変化しています。
例: 2022 年 7 月、フランスの LNG コンテナ専門企業 GTT は、エネルギー効率と環境パフォーマンスを最適化するために、30 隻以上の LNG 船に GTT Digital スマート輸送ソリューションを装備する契約を締結しました。

セグメンテーション分析

船種別

2023年にはコンテナ船が最大の市場シェアを占め、予測期間中も最も急速に成長するセグメントであり続けると予測されています。世界的な電子商取引の拡大、海上貿易の増加、そして効率的な荷役システムに対する需要の高まりがこの成長を牽引しています。コンテナ船はまた、厳格なIMO環境基準を満たすために、デジタル化された追跡システムと環境に優しい推進システムを採用しています。例えば、2023年4月には、中国船舶重工集団（CSSC）とCMA CGMが、コンテナ貿易に対する業界の信頼を反映して、16隻の最新鋭コンテナ船を建造する30億6000万米ドルの契約を締結しました。ばら積み貨物船は、穀物、石炭、鉱石の輸送需要に牽引され、2番目に急速に成長したセグメントとなりました。アジア太平洋地域における産業の拡大とエネルギー需要は、ばら積み貨物輸送の需要をさらに押し上げています。2023年6月、商船三井は、LNG推進機能を備えたデュアル燃料ばら積み貨物船プロジェクトを発表し、業界の持続可能なソリューションへの移行を示しました。

デッドウェイト（DWT）

25,000総トンから59,999総トンの船舶は、ケミカルタンカーや中型コンテナ船の需要増加に支えられ、最も急速に成長すると予想されています。これらの船舶は特殊な貨物を輸送する柔軟性を備えており、ニッチな輸送要件に非常に適しています。一方、60,000総トン以上の船舶は、主にばら積み貨物船や液化ガス運搬船として広く利用されているため、2023年には市場を席巻しました。世界のLNGおよびLPG輸送は、特にアジアとヨーロッパで増加を続けており、このカテゴリーの優位性を維持すると予想されます。

システム別

推進システムセグメントは2023年に最大のシェアを占め、炭素強度指標（CII）やIMOの2050年カーボンニュートラル目標といった脱炭素化イニシアチブを主な要因として、最も速いペースで成長すると予測されています。船主は、排出量の削減と燃料消費量の最適化を目指し、デュアルフューエルエンジン、LNG燃料推進システム、ハイブリッド電気ソリューションへの投資を増やしています。一方、甲板機械セグメントは、自動係留システム、先進的なウインチ、そして効率性を向上させ乗組員の作業負荷を軽減するハイブリッド船舶アプリケーションの導入に支えられ、2番目に高い成長率を記録しました。

ソリューション別

2023年にはラインフィットソリューションが市場を席巻し、国内造船プログラムの増加と新造船の大型契約に牽引され、予測期間を通じて最も高い成長率で拡大すると予想されています。例えば、2023年4月には、CMA CGMとCSSCがコンテナ船21隻を建造する30億6000万米ドルの契約を締結し、ラインフィット需要の勢いを浮き彫りにしました。また、船舶の耐用年数を延ばしつつ新たな規制基準を満たすための近代化への取り組みに支えられ、レトロフィットソリューションも普及が進んでいます。IMOの2023年温室効果ガス（GHG）排出規制により、船主は老朽船にスクラバー、LNG推進システム、ハイブリッドシステムなどのレトロフィットを迫られています。

地域別インサイト

アジア太平洋

アジア太平洋地域は2023年に799.4億米ドルと最大の市場となり、市場規模は拡大しました。この地域の優位性は、中国、日本、韓国といった国々によって強化されており、これらの国々で世界の造船生産量の約94%を占めています（UNCTAD、2021年）。堅調な国内需要、充実した造船インフラ、そして政府支援による環境に優しい船舶技術の革新が、この地域のリーダーシップを牽引し続けています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、LNG運搬船と先進的な船舶設計への投資増加に支えられ、世界で2番目に急成長している市場です。ヨーロッパの造船会社は、持続可能な海事ソリューションの最前線に立っており、地域の厳しい環境規制に適合した低排出ガス推進システムと自動化技術に重点を置いています。

北米

北米は、次世代の海軍艦艇および商船への米国連邦政府の投資を主な原動力として、大幅な成長を記録すると予測されています。海軍艦艇の近代化と環境効率の高い船舶の開発に重点が置かれることで、この地域は世界の船舶市場における地位を強化することが期待されます。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの成長は、主にハイブリッド船のアップグレードとオフショア船隊の近代化によって支えられています。注目すべき例としては、2020年にバルチラとCBOが提携したことが挙げられます。この提携では、オフショア支援船にハイブリッド推進システムを後付けすることで、排出量を削減しながら運航効率を向上させました。

中東・アフリカ

中東・アフリカでは、船隊の買収と海事インフラへの投資を通じて市場が拡大しています。例えば、2023年にはAD Ports Groupがばら積み貨物船5隻を買収し、海上輸送能力を強化しました。これは、この地域が貿易と物流能力の強化にますます注力していることを示しています。